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精选层打新升温!冻结资金113亿元,中签率1.27%,创今年新低!

证券时报·新三板论坛
  5月26日,德瑞锂电公布精选层发行结果,网上总共有5.75万户投资者有效申购,对应冻结资金为113.1亿元,有效申购倍数为78.66倍。最终,网上发行获配户数为2.65万户,网上获配比例为1.27%。这一中签率创今年发行的精选层新股中签率新低,显示投资者打新热情不减。
  随着4月底财报披露完成,5月以来精选层发行步入正轨:朱老六将于明天正式挂牌,智新电子也将于明天公布发行结果,美之高已获精选层发行批文,计划募资2.39亿元。此外,排队冲刺精选层的公司中,还有37家公司处于问询状态,同心传动的申报材料也已于日前获得受理。安信证券认为,精选层已探索出适合自身特色的公开发行制度,“估值锚”基本形成。
  德瑞锂电网上中签率创今年新低
  精选层新一轮发行正在稳步推进,继朱老六之后,德瑞锂电的精选层发行结果今天出炉。
  根据德瑞锂电的公告,本次网上发行获配户数为 26,503 户,网上获配股数为 14,869,400 股,网上获配金额为 14,378.7098 万元,网上获配比例为 1.27%。超额配售选择权启用后,网上有效申购倍数为78.66 倍。

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  从这一中签率来看,在51家精选层公司中从低到高排名约40位。不过,今年以来发行的精选层新股网上中签率普遍较高,最低的是1月11日登陆精选层的同惠电子,其网上中签率为1.61%,1月12日挂牌的盖世食品和2月9日挂牌的长虹能源,中签率分别为1.90%和2.14%?杉,德瑞锂电1.27%的网上中签率,创下了今年以来新低。

  公告显示,德瑞锂电本次精选层公开发行价格为9.67元/股,本次公开发行股份数量 1,565.20万股,发行后总股本为 7,557.63 万股,占超额配售选择权行使前发行后总股本的 20.71%。发行人授予安信证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至 1,799.98万股,发行后总股本扩大至 7,792.41万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 23.10%。

  德瑞锂电专注于锂锰电池、锂铁电池等锂一次电池研发、生产及销售,产品主要用于物联网、智能仪器仪表、智能安防、智能家居、GPS追踪器、RFID标签等领域,已获得UL、UN、CE、RoHS等多项认证。据了解,公司产品凭借着能量密度高、使用寿命长、适用温度范围广、绿色环保等优点,销往BRK(美国著名安防领域品牌制造商)、霍尼韦尔、JABIL、伟创力、VARTA、几米物联等国际知名企业,成为国内圆柱形锂锰电池最大生产商之一。根据研究机构GIR数据显示,德瑞锂电市场占有率位列全球锂锰电池生产厂商第八名。

  值得一提的是,总共有10家战略投资者参与德瑞锂电的战略配售,数量上已达到上限,这在精选层企业中较为少见。10家战略投资者总共获配313.04万股,总金额为3027.0968万元,分别为嘉兴金长川股权投资合伙企业(有限合伙)、广东宏升优选八号投资合伙企业(有限合伙)、青岛晨融壹号股权投资管理中心(有限合伙)、国元证券股份有限公司、广东力量鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙)、北京中兴通诚数据技术有限公司、成都顿威新型金属材料有限公司、惠州市聚鼎电子有限公司、杭州乐享生活用品有限公司、深圳市丹桂顺资产管理有限公司(丹桂顺之实事求是肆号私募基金)。

  精选层“估值锚”摸索基本完成

  随着5月以来精选层发行进入常态化,众多后备军也蠢蠢欲动。

  5月25日,同心传动公告其精选层小IPO的申报材料已获股转公司受理。本次拟公开发行不超过2500万股人民币普通股,在全额行使超额配售选择权后扩大至不超过2875万股,且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。发行底价为3.95元/股,预计募集资金7000万元。募集资金将投用于公司30万套传动轴智能升级改扩建项目、年产200万件新型汽车传动轴轻量化零部件项目和智能汽车传动轴研发中心建设项目。

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  同心传动于2015年9月2日挂牌新三板,公司属于汽车底盘及工程车辆零部件制造行业,主要从事非等速传动轴及相关零部件的研发、生产和销售,包括国内市场、国际市场,主机配套市场、维修服务市场等,产品已被国内外大型汽车主机企业及国外同行广泛采购。资料显示,同心传动的产品主要服务于国内大型汽车整车制造企业、大型工程机械制造公司和国内汽车零部件制造公司、零部件进出口公司,主要客户包括中联重科、万向钱潮、宇通客车、陕汽商用车等下游行业知名企业。

  业绩方面,同心传动2019年、2020年业绩符合精选层财务标准一。其2020 年度、2019 年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为 2,687.53 万元、1,672.07 万元,加权平均净资产收益率分别为 17.48%、12.46%(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)。

  在同心传动的申报材料获受理后,目前已获受理但未上会公司达到39家。此外,精选层还有众多“后备军”,日前已有多家发布了精选层发行方案。

  5月26日,晶赛科技披露了发行方案拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1366万股,采用直接定价的方式确定发行价为18.32元/股。恒驱电机主营业务为无刷直流电机及相关产品的研发、生产、销售和相关技术服务。

  恒驱电机也于5月25日公告董事会审议通过精选层拟发行方案,拟公开发行不超过1628.3333万股,发行价区间为3.1元/股-12元/股,募资用于恒驱电机南沙科技园项目。恒驱电机的主营业务为直流无刷电机及相关产品的研发、生产、销售和相关技术服务。

  银山股份则于日前公告本次精选层小IPO具体方案为:公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过2000万股人民币普通股,发行底价为5.00元/股。银山股份本次公开发行股票预计募集资金1亿元,扣除发行费用后,将用于芜湖银山无纺布有限公司年产1.2万吨全棉水刺无纺布项目(一期)。公司主营棉浆的研发、生产、销售以及棉花贸易,业务向上承接棉花深加工、向下拓展高端棉浆制造,致力于打造一条棉纤维循环利用产业链条。

  安信证券认为,经过近一年的发展沉淀,精选层从模仿到逐渐摸索出一套注册制下适合自身特色的发行模式。这套模式是契合新三板公司前期已有交易价格且已流通股份较大特点的定价发行逻辑体系,市场内部“估值锚”的摸索基本完成。依托连续交易和转板制度,精选层可投资性和PRE-IPO 属性逐渐增强,市场也趋向稳定预期。

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